亞茨拉斐爾(麥克·辛 Michael Sheen 飾)是守衛(wèi)城門的天使,而克勞利(大衛(wèi)·田納特 David Tennant 飾)則是墮落的惡魔。兩人幾千年來都一直隱姓埋名生活在人間,并且通過不斷的嘗試,在天堂和地獄之間建立了井水不犯河水的互惠互利的關(guān)系。 克勞利奉撒旦之命,將嬰兒敵基督送到修道院,同美國外交官的新生兒做交換,當(dāng)敵基督長到11歲時(shí),就是世界末日來臨之時(shí)。為了防止世界被毀滅,亞茨拉斐爾和克勞利決定通過影響這個(gè)孩子的善惡觀念來避免世界的終結(jié)。在努力了11年之后,兩人震驚的發(fā)現(xiàn),他們竟然弄錯(cuò)了對象,而真正的敵基督此時(shí)生活在一個(gè)名為塔德菲爾德偏僻小鎮(zhèn)中。