1638年,因不堪饑荒和針對天主教徒的壓迫,日本爆發(fā)了島原之亂,德川幕府派遣十二萬大軍征討,大敗天草四郎時(shí)貞(洼冢洋介 飾)統(tǒng)率的島原軍,以妖術(shù)聞名的天草在臨死前令幕府來將陷入狂亂。多年以后,德川家康的三子、當(dāng)世將軍的叔叔、有南海之龍之稱的德川賴宣在打獵時(shí)遇見還魂歸來的天草以及其侍女(麻生久美子 飾),天草慫恿賴宣用實(shí)力奪權(quán),并向其展示了借用女性身體為媒介令死者復(fù)活的魔界轉(zhuǎn)生之術(shù)。天草收集女性做為轉(zhuǎn)生法術(shù)載體,將柳生一族拖入了此事,柳生十兵衛(wèi)(佐藤浩市 飾)與天草復(fù)活的昔日同門荒木又右衛(wèi)門惡戰(zhàn)并斬?cái)嗥湟槐邸L觳輰毑卦贺匪?、柳生但馬守宗矩和宮本武藏等高手先后引入魔界,與柳生十兵衛(wèi)展開連番搏殺……