20世紀(jì)30年代,莫斯科。這位著名的作家在職業(yè)生涯的起步中突然發(fā)現(xiàn)自己處于文學(xué)丑聞的中心。他的戲劇被從劇目中移開,同事們公然避免見面,在幾天內(nèi),他變成了一個被人愛的人。不久之后,他遇到了瑪格麗塔,瑪格麗塔成為他的情人和音樂愛好者。在她的愛和支持的鼓舞下,作者開始寫一部新 小說,其中人物是來自他周圍的人,主角是神秘的沃蘭德,他成為最近認(rèn)識的外國人的主角。作者帶著他的頭進(jìn)入他的小說世界,逐漸不再注意到小說和現(xiàn)實(shí)是如何交織在一起的。